水务成为近年热点工程企业如何抢占市场kaiyun？水务专题研究系列之一

　　kaiyun，深入解读水务行业市场空间，提出业务发展策略。本篇主要围绕水务行业整体市场及业务开拓策略来展开分析，后续几篇将聚焦细分领域以及相关专题深入研究。

　　中大咨询提供工程细分行业调研服务，最终形成行业研究报告，基本框架详见文末。

　　水务行业的范围有很多种说法，我们结合行业特点以及工程企业业务分类，认为水务行业是指由原水、供水、排水、污水处理、再生水回收利用、水污染治理和相关管网建设与维护、设备生产等一系列产业节点构成的国民经济的基础性行业。

　　总的来说，水务行业可分为传统水务业务（水的生产和供应）与水务衍生业务（水环境综合治理）两大类别。

　　根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017），水的生产和供应业包括自来水生产和供应、污水处理及其再生利用、海水淡化处理及其它水的处理、利用与分配四个子类别，包含原水收集与制造、存储、输送、水的生产和销售、水的供应网管、中水回用、污水排放，污水治理等环节。

　　水环境综合治理是指对江、河、湖泊、水库及地下水、地表水的污染综合治理活动，涵盖黑臭水体治理、流域综合治理、海绵城市建设、生态景观建设等领域，不包括排放污水的搜集和治理活动。

　　从行业总投资情况来看，近年来，我国水务行业固定资产投资规模持续增长，但增速波动较大。从市场细分情况来看，污水处理及其再生利用项目占比较大，未来有较大空间。近十年，我国水务固定资产投资额从2012年的1793.8亿元增长至2021年的4355.1亿元，但增速有所放缓，2021年出现负增长。

　　从2021年水务投资市场细分情况来看，污水处理及其再生利用占比35%，供水占比28%，其他（污泥处理、再生水利用等）占比38%，污水处理方面投资需求较大。

　　从供水情况来看，整体上，我国城市及县城供水普及率较高，供水能力增长态势逐年放缓，未来城市及县城的市场空间将集中在老旧供水管网改造方面；乡村供水普及率相对较低，供水市场整体尚有一定空间。

　　城市及县城供水方面，2021年供水管道长度已达134万公里，较2020年增长4.68%；供水普及率上升至98.40%；全国城市平均供水管网漏损率为11.9%。2021年城市及县城供水行业固定资产投资共1026亿元，较2020年上升4.48%kaiyun，总体发展较为平稳。

　　根据《“十四五”全国城市基础设施建设规划》，到2025年，我国城市供水管网漏损率需小于9%，释放一定增长空间。2021年，我国农村集中供水率和自来水普及率分别为89%和84%，与城市及县城的供水能力相比差距较大kaiyun，未来农村供水厂网设施建设将成为行业投资的重要内容。

　　图 4 2012-2021年中国城市及县城供水能力和固定资产投资情况 数据来源：《中国城乡建设统计年鉴》

　　从污水处理情况来看，我国城市及县城污水处理能力逐年增强，但乡村污水基础设施建设仍是短板，乡镇污水处理空间较大。2021年全国城市及县城污水处理厂共计4592座，较2020年增加6.15%；污水处理率上升至97.00%；2021年城市及县城污水处理固定资产投资额为1220亿元，较2020年略有下降。

　　与城市及县城较高的污水处理率相比，我国乡镇污水处理能力总体处于较低水平。根据《2021年城乡建设统计年鉴》，2021年对生活污水进行处理的建制镇占比仅为67.96%，对生活污水进行处理的乡占比仅为36.94%，远低于城市和县城污水处理水平。

　　图 5 2012-2021年中国城市及县城污水处理能力和固定资产投资情况 数据来源：《中国城乡建设统计年鉴》

　　从水环境综合治理情况来看，随着我国水污染治理目标日趋严格kaiyun，未来投资需求较大。“十三五”期间我国重点流域水环境质量稳中向好，在水环境综合治理方面的中央预算内投资共239亿元，进一步提升了污染防治能力和水平。

　　2022年全国地表水监测的3629个国控断面中，劣Ⅴ类水质断面占比0.7%；长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河七大流域和浙闽片河流、西北诸河、西南诸河和主要江河监测的3115个国考断面中，劣Ⅴ类占比0.4%；开展水质监测的210个重要湖泊（水库）中，劣Ⅴ类占比4.8%。

　　《“十四五”城市黑臭水体整治环境保护行动方案》要求到“十四五”末，重要江河湖泊水功能区水质达标率持续提高，重点流域水环境质量持续改善，污染严重水体基本消除，地表水劣Ⅴ类水体基本消除。

　　《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》要求到2025年，水环境敏感地区污水处理要基本达到一级A排放标准。

　　《“十四五”城市黑臭水体整治环境保护行动方案》提出到2025年，要推动地级及以上城市建成区黑臭水体基本实现长治久清；县级城市建成区黑臭水体基本消除，其中京津冀、长三角及珠三角地区要力争提前一年完成，存在较大机遇kaiyun。

　　图 5 2022年全国地表水总体水质状况 数据来源：《2022中国生态环境状况公报》

　　水务行业有很多细分领域，包括供水、污水、黑臭水体治理、流域综合治理、海绵城市等，这些细分领域的市场空间以及发展趋势各不相同，业务发展特点也有些差异，比如供水工程业务市场空间已不大，发展区域也发生转移，在商业模式上由于具备较强的经营属性，较多采取特许经营的方式实施，对于工程企业来说，未来也属于优质资产，尤其是一线城市的供水工程项目kaiyun。

　　而黑臭水体治理目前城市已基本治理完成，更多转向县城、乡镇，在商业模式由于环保属性较强，便于入库，较多采取PPP模式实施。因此对于工程企业而言，需要针对不同的细分领域展开研究，摸清市场情况，并针对不同细分业务特点，结合企业内部情况采取差异化的市场开拓策略。

　　作为工程企业而言，水务板块业务的客户主要分为政府主管部门、平台公司和水务投资企业，不同类型的客户各有特点。

　　政府主管部门投资的项目具有行政干预强、注重社会影响、管理专业性不足等特点，而且各地的地方政府管理风格和效率差异较大。此外受地方政府财力影响，部分项目回款风险较大。

　　平台公司投资的项目具有项目管理主体多、公益和效益并重等特点，由于平台公司仍存在融资平台属性，较多由平台公司牵头项目需要企业进行投资或垫资。

　　企业投资的项目市场竞争较为激烈，不同企业的项目管理水平、财务状况等差距较大，投标前的对企业的尽职调查、诚信调查等尤为重要。

　　对于不同客户类型，需要建立健全更完整、更详实的客户档案，进行分级分类，剖析不同客户需求，设计匹配的整套解决方案。

　　水务板块对于很多工程企业来说是新兴业务，存在业务短板，包括细分业务的资质等级不高、商务测算能力不足、项目创效效果不佳、投资等人才短缺等难题。在这样的情况下，需要抓住业务机会，积累项目业绩，提升资质等级。

　　采用内外部结合的培训方式，提升高潜人才专业能力。有效整合内部培训资源，开发水务高质量培训课程，加强人才的系统知识培训。与此同时，引入外脑进行关键领域、新兴产业、创新模式等方面的专题培训和分享，强化与行业协会、科研院所、培训机构等相关单位的合作，逐步建立一支相对稳定的外部专家顾问团队，扩大知识面，提升专业度，为水务板块业务发展储备力量。

　　中大咨询坚持长期主义、专业主义，中大咨询工程事业部长期专注于工程企业的战略发展、管理提升、转型升级，在行业增长遭遇瓶颈、力求高质量发展的背景下，我们提供工程细分行业调研定制化服务，最终形成行业研究报告，基本框架如下，供参考，具体双方可详细研讨确定。

　　并提供2023年工程细分行业重点项目清单（包括项目名称、投资额、项目阶段、业主联系人、设计院联系人等详细信息）